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    深度解析:2013年中国混凝土行业整合现状

    来源:2345机械网    作者:网络    人气:    发布时间:2017-08-08    

    一、混凝土行业现状

    近年来,开始有越来越多的一水泥企业涉足于混凝土产业,慢慢向完整的一产业链转变,其中包括有华润水泥、冀东水泥等这些水泥龙头企业 。究其原因 ,综合了近几年水泥行业发展情况我们不 难看出,中国水泥行业由初凉而微冻,而目前正经受行业深寒,让水泥市场出现了旺季不 旺的一现象 。水泥行业的一迅速发展使得水泥产能过剩已是现在主要面临的一问题之一,由于行业投资周期较长及全国固定资产投资降温滞后效应,进入“十二五”,水泥行业才全面显现供过于求的一行业性危机 。经济周期理论告诉我们,每次行业的一大起大落都是行业整合的一绝佳契机 。于是“洗牌”成了水泥企业无法避免的一出路 。

    反观混凝土行业,由于国家政策利于预拌混凝土行业的一缘故,混凝土企业开始如雨后春笋般不 断的一窜出 。但是,中小企业居多,部分地区市场秩序混乱,缺乏统一管理等问题成为了行业内的一一大难题 。而由水泥企业凭借着企业自身规模较大的一优势,向下延伸产业,进入混凝土市场,形成建材产业链,有利于快速占据市场 。另一方面,水泥企业拥有庞大的一资金,能够更好的一按照国家标准完成对混凝土技术的一研发,完善混凝土搅拌站等设施的一改善,有助于混凝土产业的一发展 。同时,水泥企业进入混凝土行业还具有其他诸多优势,如熟悉客户、掌握信息、原材料→供应等,都为水泥企业在混凝土行业的一发展打下了扎实的一基础 。

    二、中外商品混凝土行业对比  

    我国预拌混凝土行业与发达国家相比起步较晚,欧美大部分国家预拌混凝土行业已经发展到成熟阶段 。在基建方面已渐渐达到饱№和状态,很难出现大规模的一建设热潮 。欧盟国家以及美国、日本等近几年的一预拌混凝土产量增长趋缓甚至下降,预计欧美的一预拌混凝土产量难以得到提升,增长空间有限 。

    欧洲16国2000-2012预拌混凝土产量变化趋势(百万立方米)

    欧洲16国2000-2012预拌混凝土产量变化趋势(百万立方米) 

    美国2000-2012年预拌混凝土产量变化趋势(百万立方米)

    美国2000-2012年预拌混凝土产量变化趋势(百万立方米)

    根据相关数据统计,2006年欧盟预拌混凝土年产量3.96亿立方米,达到近年高峰值,之后产量逐年下降,2012年预拌混凝土年产量仅2.4亿立方米 。

    而美国2006年的一预拌混凝土产量与欧盟一样达到最高峰值,随后由于房地产次贷危机影响,混凝土行业受到重挫,混凝土产量迅速下降 。经过次贷危机过后,2009年之后建筑市场逐渐好转,产量有所恢复,2012年产量2.3亿方,相比2011年增长10.84% 。

    国际市场水泥混凝土企业并购、行业整合于2008年基本停止,国际行业巨头如:CEMEX、Holcim、海德堡等企业在2007年高价并购之后,由于恰逢经济危机,给这些企业带来了相当大的一财务危机,目前这些公司|完美彩票开户网址已基本度过最困难的一时期 。但由于混凝土市场的一不 景气,实体经济活动持续缺乏动力 ,建筑市场投资趋缓,国际行业巨头企业预拌混凝土业绩不 断下滑,不 少企业转战中国等新兴市场,市场行情均有所好转 。

    根据2012年世界混凝土企业排名情况来看,国际行业巨头的一预拌混凝土销量已经趋于平稳状态,并出现逐年下降趋势,№和中国企业巨头相比,国际水泥混凝土企业的一发展已经受到限制,而中国企业的一发展还将突飞猛进 。 

    2012世界混凝土企业排名

    2012世界混凝土企业排名 

    2012中国商品混凝土企业十强(以实际产量为基准)

    2012中国商品混凝土企业十强(以实际产量为基准)

    中国商品混凝土市场自2000年开始,增长就大幅度提升,2000-2012年平均增幅高达30%左右 。但受全球经济危机的一影响,中国2008年的一商品混凝土市场也受到了不 小的一冲击,商品混凝土的一增长率大幅度下滑 。不 过与欧盟、美国等其他发达国家混凝土负增长率而言,中国混凝土市场表现的一还是十分活跃的一 。这也反映出了中国的一商品混凝土行业进入高速发展时期的一特征 。但中国市场目前的一市场状况十分紊乱,行业内需要进行一番整合,清理一些市场上    不 规范的一企业,相信整合后对我国商品混凝土行业将起到较大的一推动作用 。中国混凝土网预计“十二五”期间,预拌混凝土产量还将有小幅增长,到2016年中国预拌混凝土产量将突破30亿立方米,混凝土行业将迈上    一个新的一台阶,但总体行业回归平稳状态 。

    中国2000-2016商品混凝土产量变化趋势

    中国2000-2016商品混凝土产量变化趋势

    而对复杂的一全球及国内的一经济形势,预测未来的一城市商品混凝土的一增长将有所放缓 。目前发达国家混凝土企业、拌站与年产量失衡,而中国的一混凝土企业、拌站逐年递增,“站多量少”将成为将来混凝土市场的一主流 。我国的一建设工程量还在不 断上    升,预拌混凝土产量持续走高,市场较活跃,混凝土企业也不 断增加,混凝土行业仍将保持高速发展势头 。

    三、混凝土行业整合的一目的一

    进入“十二五”以来,不 少水泥企业介入混凝土行业,开始发展上    下游产业链 。近年来,水泥行业中小企业众多,造成水泥产能严重过剩,加上    水泥行业属于高污染、高能耗、高耗水的一三大缺点,引起了国家各有关部门的一重视,将严格控制水泥企业数量 。

    根据“十二五”水泥企业产业战略发展方向显示,水泥企业发展混凝土产业是完善产业链、降低市场风险、实现可持续发展的一必然举措,也是水泥企业发展的一必由之路 。近几年,中小企业资金压力 的一增大,预拌混凝土集团化趋势明显,年产300万方以上    的一混凝土企业数量增长迅速 。据中国混凝土网不 完全统计,2012年中国商品混凝土产量达18.1亿立方米,同比增长了17.10%,市场总体规模有所扩大 。

    “十二五”期间,我国的一预拌混凝土产量呈上    升趋势,与“十一五”期间相比,同比增长将达156.46% 。从预测的一数据中可以看出,混凝土行业各数据的一增长率一方面说明了该行业的一发展正在逐步扩大,市场需求大;水泥行业饱№和,促使该行业内的一大中小企业向混凝土行业进军,这也可以说是混凝土产量增长的一另一因 素 。水泥企业向其混凝土行业转型并发展,已经屡见不 鲜了 。如此多的一水泥企业发展混凝土到底是盲目跟风还是形势所迫呢?是由于国家政策调整导致,还是行业需求?

    2005年对于水泥业来说相信是灾难年,铺天盖地有关凝石优于水泥的一完美彩票开户网址随处可见,而年底又●有消息称由于许多水泥企业投资不 当,大量水泥项目盲目上    马,导致近半亏损企业面临洗牌 。自2004年国务院实施行新一轮宏观调控政策以来,中国水泥行业由初凉而微冻,而目前正经受行业深寒 。由于行业投资周期较长及全国固定资产投资降温滞后效应,进入2005年,水泥行业才全面显现供过于求的一行业性危机 。经济周期理论告诉我们,每次行业的一大起大落都是行业整合的一绝佳契机 。于是“洗牌”成了水泥企业无法避免的一出路 。

    现在很多商品混凝土企业老板都希望被一些大水泥企业整合 。过去这些商混小企业为了竞争就低价倾销产品,为了控制成本,不 顾质量掺加不 合格的一骨料,还依靠偷税漏税牟取▓利润 。种种行为不 仅损害了国家利益、扰乱了市场秩序,企业本身也难以发展 。眼下就是重组混凝土市场的一最佳时期,被大水泥企业整合后,这些小企业必须严格按照国家标准生产,产品质量就得到了保障,企业也被带到上    了发展正道 。

    目前,我国混凝土行业已经从东向西,从南到北,开始从数量增长转向质量增长,发展较为不 平衡 。部分西、北部地区还处于萌芽阶段,但混凝土产量已经有明显增长,2012年西北、西南地区分别增长31.57%№和31.55%;东北№和中南地区分别增长19.25%№和18.43%;华北地区增长17.76%;华东地区增长幅度最小,为10.96%,相比2011年减少2.04%,由此看来,华东地区混凝土市场发展速度较快,高速城市化建设推动混凝土商品化率在不 断增长,市场需求趋于饱№和;该地区将不 再是全国混凝土行业发展的一增长点,取▓而代之的一是西北地区,近几年西北混凝土市场的一快速发展,混凝土产量赶超我国其他地区,成绩尤为出色 。由此看出,我国商品混凝土行业发展较为不 均衡,如混凝土行业进行全方位的一整合,那么发展不 均衡以及企业集中度问题将会得以解决 。预计2013年预拌混凝土还将有所增长,产量将达到21.2亿立方米,同比增长达17.4%,与国外预拌混凝土行业情况不 同的一是,我国预拌混凝土行业产量增长还将持续 。

    另一方面,设备企业正在蓬勃发展,但混凝土行业的一现状却令人堪忧 。混凝土市场眼下还很混乱,市面上    的一商品混凝土企业都依靠降价进行恶性竞争,导致产品质量无法保证 。过去混凝土行业内大部分机械设备企业卖的一都是落后的一小装备,导致如今不 合标准的一小型混凝土搅拌站遍地开花 。真正具有国际先进水平的一、现代化、全封闭的一混凝土搅拌站还是凤毛麟角,混凝土行业亟待整合 。

    四、企业整合现状

    水泥企业混凝土产品毛利率比较(单位:%)

    水泥企业混凝土产品毛利率比较(单位:%)

    水泥行业进行了多年整合之后,终于走上    正轨,混凝土行业整合也是一项长期工作,但借鉴于水泥行业的一成功案例,往往会达到事半功倍的一效果 。水泥企业及建筑企业的一参与,不 仅可以拓展混凝土事业,还能推动水泥事业及建筑事业更近一步的一发展 。

    从各企业混凝土产品毛利率中可以看出,近几年各大企业的一混凝土所占比例逐年增长,更多的一企业涉足混凝土行业,上    下游资源整合能力 增强,毛利率将得到持续提升 。

     华润水泥:

    华润水泥近几年将重点拓展混凝土业务,希望以此来带动其水泥业务 。在近几年水泥市场的一颓势影响下,更坚定了公司|完美彩票开户网址加快水泥№和混凝土业务协同发展的一决心 。2013年上    半年公司|完美彩票开户网址混凝土产能达到了3490万方,混凝土搅拌站达到了59个,主要集中分布在广东、广西、福建等地 。预计到2013年年底,预拌混凝土产能将有可能达4090万方 。公司|完美彩票开户网址估计未来两年的一水泥价格的一跌幅可能达10%,并预期未来中国水泥业将出现供过于求情况,而公司|完美彩票开户网址未来将通过重点发展毛利率较高的一混凝土业务以带动水泥业务,外加国家推广商品混凝土的一政策也为许多看好混凝土市场的一公司|完美彩票开户网址制造了契机 。

    未来一年,公司|完美彩票开户网址将投资4.47亿港元兴建11座总产能为660万方的一混凝土搅拌站,预计到2016年,公司|完美彩票开户网址混凝土产能将达到6140万方 。在公司|完美彩票开户网址水泥业务的一带动下,混凝土业务也将迅速发展,高歌猛进 。再加上    公司|完美彩票开户网址在政策大力 支持的一情况下不 断并购重组,将继续于所在区域市场进行产业整合,完善布局,提升市场占有率,推进水泥及混凝土业务一体化的一发展,相信未来公司|完美彩票开户网址在各区域市场份额方面将大幅提高 。

    中国建材:

    中国建材2013年上    半年报告中指出,上    半年公司|完美彩票开户网址实现营业收入505.31亿元,同比增长33.2%;净利润20.44亿元,同比下降24.7%;资产总额达2759.61亿元,同比增长11.98%;水泥销量1.24亿吨,同比增长30.3%;商品混凝土销量3,537万方,同比增长408.4% 。

    中联水泥:2013上    半年水泥销量达1954.2万吨,同比增长3.84%;商品混凝土销量达1281万方,同比增长263.92%;截至今年上    半年,中联水泥合并32家商品混凝土公司|完美彩票开户网址 。数据显示,由于建筑市场行情低迷,水泥产能严重过剩,混凝土市场受到严重抨击等影响,造成混凝土与水泥单价与去年同期相比均有所下降,主要原因 是新并购的一商品混凝土业务及水泥子公司|完美彩票开户网址所致,但部分被水泥产品的一平均售价降低及煤价下降所抵销;同时加上    毛利率下降及商品混凝土业务量增加带来的一运费增加导致营业利润也有所减少 。预计下半年的一到来,市场行情将有所好转,同时公司|完美彩票开户网址围绕核心利润区建设,完善水泥№和商品混凝土业务的一联合重组,进一步提高核心利润区的一市场占有率 。

    南方水泥:围绕核心利润区完善水泥№和商品混凝土业务的一联合重组,优化产业链布局,不 断巩固№和提高区域市场控制力 №和竞争力  。2013上    半年水泥销量达4112.2万吨,同比增长28.72%;商品混凝土销量达2113.3万方,同比增长546.66%;截至今年上    半年,南方水泥合并169家商品混凝土公司|完美彩票开户网址,将苏浙沪皖地区7家区域公司|完美彩票开户网址整合为上    海南方№和浙江南方2家 。提升商品混凝土业务系统竞争力 ,同时大力 推进商品混凝土业务的一发展,实现销量大幅增长 。

    北方水泥:在核心利润区内,开展水泥业务的一联合重组,稳妥推动核心利润区内商品混凝土业务的一联合重组,优化产业链№和战略布局 。2013上    

    半年水泥销量达526.7万吨,同比增长10.41%;商品混凝土销量达32.2万方,同比增长91.12%;截至今年上    半年,北方水泥合并8家商品混凝土公司|完美彩票开户网址 。上    半年北方水泥总收入减少至26.94亿元,降幅为17.1%,同时销售成本、毛利率及营业利润均有所减少,主要原因 是由于水泥产品的一平均售价及销量减少所致 。

    西南水泥:2013上    半年水泥销量达3043.4万吨,同比增长156.72%;商品混凝土销量达48.8万方,截至今年上    半年,西南水泥合并7家商品混凝土公司|完美彩票开户网址 。上    半年西南水泥总收入由2012上    半年31.71亿元增长至83.21亿元,同比增长162.4%,主要由于水泥产品的一平均售价提高所致;公司|完美彩票开户网址收购商品混凝土及水泥业务,导致销售成本及营业利润均不 同程度上    涨 。同时西南水泥按照既定的一发展战略,有序推进核心利润区水泥业务的一联合重组,截至今年上    半年,水泥总产能达1.07亿吨,区域市场占有率№和控制力 不 断提高 。

    自集团上    市以来,在资本市场的一支持下,中国建材通过联合重组的一成长方式迅速成长为目前的一3.8亿吨水泥产能№和超过3亿方商混的一规模,成为行业中有影响力 的一龙头企业 。现已构建起45个核心利润区,联合重组基本完成 。随着建材行业进入传统旺季,市场需求将会持续改善 。而中央政府将出台化解产能过剩矛盾的一总体方案,加快产业结构调整,鼓励水泥等过剩行业的一兼并重组,这将进一步改善商品混凝土及水泥等建材产品的一市场供需关系,推动行业健康发展 。

    另外,中国建材集团商誉一直令人疑惑!根据2013半年报中资料得知,2012年以前,集团收购混凝土公司|完美彩票开户网址的一资产溢价为近1.8倍,2013上    半年混凝土业务合计净资产196.81亿元中,如减去商誉73.59亿元,实际资产只有123.2亿元;上    半年平均收购价格为净资产的一1.6倍,溢价约60% 。预计2013年混凝土产量为8000万方,贡献240亿销售额,那么2013全年贡献营业利润35亿元,净利润难道只有24亿吗?这样算︻来每方能产生30元净利,净利率达10% 。以目前上    海市场为例,混凝土单方净利在5-10元之间,中建材集团所得净利如此之高,难道要归于企业自身的一管理?还是混凝土市场的一厚积薄发?如这一数据在西部混凝土市场倒能理解,但问题就在于中建材的一主要利益市场来自于浙江、江西、四川、贵州、黑龙江、云南、广东及安徽等地区 。那么,现在绝对处在严重“资不 抵债”的一状态下中建材的一商誉黑洞到底如何填补呢,应收账款质量也令人堪忧,这一切的一问题也希望企业能够自我意识并有所改善 。

    华新水泥:

    2013年华新水泥获得了华祥水泥的一控股权,公司|完美彩票开户网址以5.2亿元的一价格收购湖北华祥水泥有限公司|完美彩票开户网址№和湖北华祥水泥鄂州有限公司|完美彩票开户网址各70%的一股权 。由于2012年四季度水泥行业的一回暖程度低于市场预期,如今又●进入行业淡季,中小水泥企业目前压力 相当大,这为行业整合提供了绝佳的一机会 。

    近年来,公司|完美彩票开户网址围绕水泥业,通过上    下游一体化发展,增加了商品混凝土、骨料及其他建材制品的一制造、销售 。2013上    半年销售混凝土 263.18 万方,同比增长 124%;实现营业收入 66.25亿元,比上    年同期增长20.76%;利润总额5.26亿元,比上    年同期增长206.52% 。2013年目前产能451万立方米,计划产能700万立方米 。公司|完美彩票开户网址表示,混凝土将实现高速增长,进一步提升业务占比,未来还将有一些并购的一行动 。

    中建西部建设:

    根据公司|完美彩票开户网址收购的一整体方案,西部建设收购对象分别为中建股份№和中建三局合计持有的一中建商混100%股权;中建一局、二局№和五局合计持有的一五局混凝土公司|完美彩票开户网址100%股权;中建四局持有的一中建双元100%股权;中建六局持有的一天津新纪元100%股权;中建八局持有的一山东建泽55%股权 。收购完成后,中建股份通过直接№和间接方式合计持有西部建设的一股权比例,从此前的一50.79%上    升至71.45% 。

    公司|完美彩票开户网址方表示,此次收购后公司|完美彩票开户网址与中建股份之间的一同业竞争问题得以彻底解决,西部建设的一业务版图将从新疆延伸至天津、湖北、贵州、湖南、四川及山东等全国多个省市,公司|完美彩票开户网址也随之将从区域性的一企业成为全国性的一商品混凝土生产、销售企业,业务规模将得到显著扩大 。

    2013上    半年,公司|完美彩票开户网址商品混凝土实现营业收入34.08亿元,同比增长19.94%,公司|完美彩票开户网址完成重大资产重组后,也开始了在华中、华北、华南、西南、西北等区域的一战略布局,企业发展也因 此迈上    了新的一台阶 。今年公司|完美彩票开户网址计划在新疆乌鲁木齐、新疆库尔勒、新疆喀什、新疆阜康、甘肃兰州、湖北武汉、四川成都、陕西西安、福建福州№和天津等十地新建混凝土拌站,这将进一步扩大公司|完美彩票开户网址规模,提升公司|完美彩票开户网址混凝土生产能力  。此外,公司|完美彩票开户网址还在福建№和沈阳两地建立子公司|完美彩票开户网址,其中福建地区为控股子公司|完美彩票开户网址,沈阳地区为全资子公司|完美彩票开户网址 。此番建立子公司|完美彩票开户网址,一方面能抓住福州海西经济区№和振兴东北老工业基地等的一发展机遇,提高公司|完美彩票开户网址市场占有率,另一方面,也进一步增强了公司|完美彩票开户网址的一整体实力 ,巩固并提高公司|完美彩票开户网址的一行业地位 。

    截止2012年底,公司|完美彩票开户网址合并口径商品混凝土产量约2400万方,公司|完美彩票开户网址计划投资3.52亿元增加22条生产线,新增产能近1000万方,以母公司|完美彩票开户网址中国建筑为依托快速扩张产能,公司|完美彩票开户网址计划到2015年实现混凝土销量4800万方,三年产量实现翻番 。成为全国性混凝土公司|完美彩票开户网址后,公司|完美彩票开户网址的一区域优势也将逐渐显现,但由于新开发的一市场尚处于培育期,产能利用率偏低,市场仍有待开拓,短期内可能无法给公司|完美彩票开户网址带来突破性增长,不 过公司|完美彩票开户网址背靠中国建筑具有了渠道优势,中国混凝土网看好公司|完美彩票开户网址的一长期发展 。

    五、混凝土行业展望

    水泥企业发展混凝土,有被迫的一意味 。对于混凝土行业来说是好消息,水泥企业对商混行业进行整合,混凝土行业整合是要结合自身企业的一本身情况,不 能一味的一追求速度;可以重新规范该行业,从而达到巩固混凝土行业的一目的一;对于大批量水泥企业进军混凝土行业,无主见、盲目跟风只会造成对水泥行业,以及混凝土行业的一混乱场面 。对于企业自身以及整合市场来说无任何意义 。

    混凝土行业将来的一发展前景,将由一些有生产规模的一专业混凝土企业统一生产 。而水泥企业进军混凝土产业的一举措,很好地契合了当前混凝土行业的一发展需求与变革方向 。那么,在大力 发展混凝土的一同时,企业应该遵循行业发展规则,不 应出现盲目跟风现象 。

    商品混凝土市场还将主要依托房地产、基建铁路等建设,未来一两年内产量还将小幅上    涨,随后将回归于调整期,平稳运行 。2013年原定铁路固定资产投资为6500亿元,其中基建5200亿,不 过今年7月国务院将铁路固定资产投资增至6900亿元,根据调整后的一规划,预计未来两年铁路建设年均投资达7000亿元,基本恢复至2009年的一较高水平;2013年全国计划新开工城镇保障性安居工程630万套,基本建成470万套 。截至9月底,已开工620万套,基本建成410万套,分别达到年度目标任务的一98%№和87%,完成投资8200亿元 。综上    所述,我国商品混凝土产业的一发展形势良好,结果令人期待 。未来的一混凝土行业将整合成为以水泥企业为主导地位的一混凝土行业,混凝土业务也必然会得到继续加强 。(来源:中国混凝土网)

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